Notre mission pour votre succès financier
Expertise et innovation au service de votre capital
2025 : l'année de votre épanouissement financier
MaitriseUp du Capi est un centre suisse établi au cœur du Musée d’Art et d’Histoire de Genève. Notre vocation est d’offrir des programmes de formation et de coaching en finance personnelle et gestion de patrimoine. Alliant méthodes éprouvées et approche sur mesure, nous guidons nos clients vers l’autonomie financière. En 2025, nous redoublons d’efforts pour apporter expertise, transparence et résultats concrets à chacun.
ContactPourquoi choisir nos stratégies?
Chez MaitriseUp du Capi, nous croyons qu’une stratégie financière réussie repose sur trois piliers : la connaissance approfondie des mécanismes du marché, l’adaptation aux objectifs personnels et la rigueur dans le suivi. Nos programmes de 2025 intègrent des analyses de cas concrets, des outils numériques de pointe et un accompagnement en temps réel. Vous bénéficiez ainsi d’une vision globale et d’un plan d’action sur mesure, garantissant un retour sur investissement optimal et une croissance de votre patrimoine en toute sérénité.
Notre première étape consiste à établir un bilan financier détaillé : revenus, dépenses, actifs et passifs. À partir de ce diagnostic exhaustif, nous identifions les leviers de croissance et les zones d’amélioration. Nous construisons ensemble un plan d’épargne et d’investissement réaliste, tenant compte de votre tolérance au risque et de vos échéances personnelles. Chaque conseil est justifié par des simulations fiables pour vous donner une vision claire et chiffrée de votre trajectoire future.
La deuxième phase se concentre sur la mise en œuvre de stratégies diversifiées : portefeuilles d’actions, obligations, immobilier et solutions alternatives. Nos experts évaluent en continu la performance de vos actifs et ajustent les allocations selon l’évolution des marchés et vos objectifs. Grâce à des revues trimestrielles, vous restez informé en permanence et pouvez décider des ajustements nécessaires en toute confiance, soutenu par des données objectives et des recommandations personnalisées.
Enfin, nous plaçons la prévention au cœur de notre offre : gestion des imprévus, optimisation fiscale et protection du patrimoine. Nous élaborons des mécanismes de sécurisation adaptés à chaque étape de votre parcours. Qu’il s’agisse de constituer un fonds d’urgence, de préparer votre retraite ou de planifier une transmission, nos solutions vous apportent la tranquillité d’esprit nécessaire pour vous concentrer sur vos projets de vie. Avec MaitriseUp du Capi, vous bénéficiez d’un accompagnement global et durable.